個人報稅與稅務規劃
圍繞對您重要的收入、投資、房產和人生變化進行規劃和申報。
個人與家庭報稅
根據您的家庭收入、扣除項和稅務記錄，準備個人所得稅申報表。
瞭解更多個人稅務規劃
在交易或年終截止日期之前，比較適合您家庭的稅務規劃方案。
瞭解更多個人稅務顧問
就收入變化、投資、房產交易和家庭決策取得稅務建議。
瞭解更多海外稅務合規
審查海外收入、帳戶和所有權權益的美國納稅申報和資訊申報要求。
瞭解更多遺產與信託納稅申報
根據信託或遺產的會計記錄，準備受託人納稅申報表和受益人申報資料。
瞭解更多房地產稅務規劃
為出租房產的收入、改良、購買和出售做稅務規劃和申報。
瞭解更多成本分離研究協調
評估成本分離研究（Cost Segregation）是否適合您的房產，並與合格的研究機構合作。
瞭解更多1031 同類資產置換與機會區規劃（1031 Exchange & Opportunity Zone）
審查擬進行的房地產同類資產置換，或通過合格機會基金（Qualified Opportunity Fund）遞延資本利得的稅務要求和記錄。
瞭解更多我們的服務物件
大多數個人客戶是在報稅變得不再簡單時找到我們的：涉及多個州、有股權薪酬、有出租房產、有自己的企業，或有家人在海外。
持有公司股權的員工
限制性股票（RSU）、激勵性股票期權（ISO）、非合格股票期權（NSO）和員工購股計劃（ESPP）股票：預扣不足、行權引發的替代性最低稅（AMT），以及在歸屬之前（而不是之後）規劃好出售時機。
跨兩個州的家庭
在紐約或賓夕法尼亞工作的紐澤西居民、遠端工作者，以及今年搬過家的人。兩個州的申報表一起準備，並申請在另一州已繳稅款的抵免。
出租房產業主
Schedule E、折舊、被動虧損限制、短租規則和成本分離研究（Cost Segregation），讓房產產生的虧損真正被利用，而不只是結轉到以後。
企業主的個人報稅
您的 K-1、企業主薪酬、預估稅款和退休計劃，由同一個團隊與企業申報表一起協調處理。
有海外關係的家庭
海外金融帳戶申報（FBAR）和 FATCA 申報、海外贈與和遺產、外國稅收抵免（Foreign Tax Credit），以及為家庭成員申請個人納稅識別號（ITIN）。
退休人士及即將退休人士
退休收入免稅額、規定最低提款（RMD）、羅斯轉換（Roth Conversion）、社會安全金領取時機，以及紐澤西州的房產稅減免，例如 ANCHOR 和 Stay NJ。
您與我們合作的一年
個人稅務工作不只在 4 月。以下是我們為一個家庭報稅和做稅務規劃的典型一年。
- 1 月至 4 月
我們通過客戶入口網站收集您的檔案，準備聯邦和州的納稅申報表，並按時申報或申請延期。
- 春季
我們根據去年的申報表和今年的變化，確定今年的預估稅款（Estimated Tax）和預扣額。
- 夏季和秋季
年中檢查股權歸屬、資產出售、搬家和大額購買，趁還來得及採取行動。
- 11 月和 12 月
年終安排：退休帳戶和健康儲蓄帳戶（HSA）供款、慈善捐贈、資本利得與虧損收割，以及最後一期預估稅款。