1031 同類資產置換
為同類房地產置換提供時間管理、指定規則和折舊回收分析。
需要考慮的事項
在出售交割之前，我們會列出一般適用的 45 天指定期和 180 天置換期，審查與申報截止日期的關係以及任何適用的寬限，並就擬議的置換與合格中介協調。
從決策開始
專長服務只有在符合事即時才有用。在確定委託之前，我們會審查資格、時間安排、檔案以及需要參與的人員。
成本分離研究（Cost Segregation）
根據持有期和被動虧損狀況，篩選加速折舊研究是否真正合適。
需要考慮的事項
研究不是自動就值得做。我們先篩選可行性：持有期、被動活動虧損能否使用，以及現行的額外折舊規定。只有在收益真實存在時才花這筆費用。
股票薪酬與股權
RSU、ISO、NSO 和 ESPP 規劃，包括替代性最低稅建模以及行權或出售時機。
需要考慮的事項
股權薪酬的決定一旦行權，通常就無法撤回。我們會在決策視窗關閉之前（而不是之後），為行權時機對替代性最低稅和現金流的影響建模。
多州申報與搬遷報稅
為跨州的家庭和企業處理部分年度居民身份、關聯標準和協調申報。
需要考慮的事項
年中搬家、在另一個州遠端工作，或企業擴充套件到新的地區，都會各自產生申報義務。我們協調個人和企業兩方面，避免同一次搬遷被重複規劃、前後不一。
海外稅務與跨境
為有海外財務關係的家庭提供 FBAR、FATCA 以及海外帳戶或房產申報。
需要考慮的事項
海外帳戶和資產申報，即使是無心漏報，也有實實在在的罰款風險。我們會確切找出哪些申報適用於您的情況；如果存在缺口，在銀行來信或 IRS 通知迫使您處理之前，先評估自願披露。
加密貨幣與數字資產
在錢包、交易所和 NFT 交易之間進行成本基礎核對和損益申報。
需要考慮的事項
在多個交易所和錢包之間追蹤成本基礎，往往是加密貨幣稅務工作出問題的地方。我們核對實際的交易歷史，而不是依賴單一交易所不完整的 1099。
遺產與信託納稅申報
與您的遺產律師協調 Form 1041 受託申報和跨代贈與。
需要考慮的事項
受託申報和受益人 K-1 有自己的日程，與個人申報表分開；時間安排出錯，會給圍繞分配做規劃的受益人帶來實實在在的麻煩。
軍人稅務
為現役軍人處理戰鬥津貼免稅、跨州永久駐地變更和延期申報。
需要考慮的事項
永久駐地變更（PCS）、在戰區服役或軍人家庭居住地變化，都可能產生特殊的申報問題。我們會審查服役日期、居住地事實和現有記錄，確定合適的申報方式以及是否需要專家協調。
研發稅收抵免（R&D Tax Credit）
為符合條件的開發工作制定檔案策略、撰寫技術說明併為抵免建模。
需要考慮的事項
抵免的成敗取決於同期的檔案記錄，而不是年底用電子表格重建。我們在工作進行的同時，就建立技術說明和工時追蹤方法。
合格小企業股票（QSBS）與資產變現前規劃
在被收購或出售之前，核實 Section 1202 資格並規劃收益免稅。
需要考慮的事項
合格小企業股票的資格，取決於發行時就確定的事實，往往在退出之前好幾年。我們會在交易簽署之前很早就核實資格，併為最大化免稅額的策略建模，包括通過信託贈與。
IRS 通知與審計代理
在審計人員面前直接代理，從一般通知到正式審計。
需要考慮的事項
在大多數業主看來，一份 30 天期限的通知就像最終帳單。我們會審查實際觸發通知的原因，附上支援檔案回覆，如果升級為正式審計，還會直接代理您。