一家成長中的電商零售商
一家直接面向消費者銷售的單一成員 LLC，年利潤已超過 $200,000，仍作為忽略實體申報，並對全部利潤繳納自僱稅。業主聽說過 S 型公司選舉，但不確定在自己的收入水平上，增加的薪資複雜性是否值得。
客戶成功案例
看看每項服務背後的工作：客戶帶來的情況、我們的處理方式，以及這種方式所要實現的結果。
企業稅務
一個多門店餐飲集團
一位經營三家門店的餐廳業主，計劃在年底前為兩家門店升級廚房裝置，卻不清楚考慮到當年的收入和一家即將虧損擴張的新門店，Section 179 費用化和額外折舊哪個結果更好。
一家兩位合夥人的諮詢公司
一家兩位合夥人的專業服務事務所連續三年申請延期，因為帳目從來沒能按時結帳，合夥人之間的 K-1 分配也總在事後發生爭議。
一位收到 CP2000 通知的獨立承包商
一位自僱承包商收到 CP2000 通知，根據 IRS 檔案中一份承包商自己申報表上似乎漏掉的 1099，提出五位數的應繳餘額。通知附有 30 天的回覆期限，措辭在非專業人士看來就像一張最終帳單。
一家向新的州擴張的網上傢俱零售商
一家網上傢俱零售商同時通過自有網站和一個大型電商平台銷售，收入在十幾個州穩步增長。沒有人對照各州現行的經濟關聯門檻審查過這種增長，還以為平台的代徵就涵蓋了一切。
一家有兩位股東、成立第一年的 S 型公司
兩位合夥人為了節稅把 LLC 轉為 S 型公司，但出資不相等，也沒有正式追蹤各股東稅基的流程。之前的報稅員提交了選舉，卻沒有建立稅基追蹤，兩位股東都不確定將來各自能扣除多少虧損。
一位三年沒有報稅的企業主
一位獨資經營者在經歷了一段困難時期後，三年沒有提交企業和個人申報表，收到了 IRS 的通知：IRS 根據替代申報（Substitute for Return）計算了應繳餘額，把 1099 收入全額計入，沒有扣除任何費用。
一家理清哪些州真正對其產品徵稅的 SaaS 公司
一家 SaaS 公司已經在每個有經濟關聯的州正確登記，卻到處採用同樣的應稅假設：在產品實際免稅的州收取銷售稅，又漏掉了幾個本該收取的州。
一位面臨 Schedule C 書面審計的顧問
一位獨立顧問收到 IRS 的書面審計信函，同時質疑 Schedule C 上的幾類扣除——家庭辦公室、車輛和一筆大額一次性裝置採購——並附有資料請求和回覆期限，獨自應對讓人不知所措。
一家考慮讓信託成為新股東的 S 型公司
一位 S 型公司股東希望作為整體遺產規劃的一部分，把部分股份轉入為子女設立的信託，卻不知道大多數型別的信託不能成為 S 型公司股東，把股份轉入錯誤型別的信託可能會讓公司的 S 型公司選舉完全終止。
會計
一個直面消費者的護膚品牌
一個網上護膚品牌通過自有網站和一個大型電商平台快速成長，卻從未把銷售成本與經營費用清楚分開，導致無法有把握地計算毛利率。也從未對照收入已超過經濟關聯門檻的州審查過銷售稅登記。
一家區域性醫療人員派遣機構
一家在多個機構派駐醫護人員的人員派遣機構，已經超出了兼職記帳員的能力。月結要晚六到八週，W-2 員工和 1099 按日計酬人員的薪資在兩個互不相連的系統中追蹤，從未與帳目核對。
一家結帳總是拖延的成長型代理公司
一家 20 人的代理公司要在月底後六到八週才能結帳，而且即便結了帳，有些帳戶也從未對過帳。管理層做利潤率和招聘決策時用的數字，有時在被看到時已經過時整整兩個月。
一家看不到工程成本的建築承包商
一家同時進行八個工程的總承包商只有一套混在一起的帳目，沒有按工程追蹤成本，因此在工程完工之前——有時是開工一年多以後——都無法知道某個工程是否真的賺錢。
專項企業服務
一家有風險投資的 SaaS 初創公司
一家 12 人的 SaaS 公司離現金耗盡還有六個月，正要開始融資，但創始人從未建立過真正的現金流模型，只有一張事後記錄銀行餘額的電子表格。
一家精品營銷公司
一家 15 人的營銷公司整體盈利，卻看不出五條服務線——付費媒體、內容、SEO、設計和網站開發——中哪些真正賺錢，哪些在被其他服務線悄悄補貼。
一家 IPO 前的金融科技公司
一家計劃在 18 個月內於納斯達克上市的金融科技公司，帳目用於董事會報告還算準確，但從未經過正式的 GAAP 轉換或 PCAOB 準則審計，多年期權授予的股權會計也從未與股權結構表核對。
一位首次創業、成立德拉瓦州 C 型公司的創始人
一位首次創業、打算走風險投資路線的創始人，聽從一家通用線上註冊服務的建議成立了 LLC，卻不知道大多數機構投資人在投資前都要求德拉瓦州 C 型公司架構。
一家在五個州招聘的遠端優先代理公司
一家 10 人的遠端代理公司在 18 個月內在五個州招聘了員工，其中三個州沒有登記薪資預扣稅，直到某個州因員工的 W-2 與州薪資記錄不符發來通知，才發現這個問題。
一家需要應銀行要求做審閱的成長型非營利組織
一家年收入已超過 200 萬美元的非營利組織被銀行告知，續簽信用額度需要提供經審閱的財務報表，而不是一直使用的內部編制報表，而該組織從未做過正式的審閱業務。
一家跨過 401(k) 審計門檻的成長型公司
一家公司的 401(k) 計劃參與人數超過了觸發美國勞工部/ERISA 年度計劃審計要求的門檻，財務團隊中沒有人為此編列預算或做過規劃。直到計劃記錄服務商在例行續約時提醒人數問題，這個缺口才浮現出來。
房地產
一位多戶住宅投資者
一位投資者剛以 280 萬美元買下一棟公寓樓，打算像投資組合中的其他房產一樣，按標準的 27.5 年折舊，沒有評估成本分離研究對這項資產和持有期是否合適。
一位即將退休的商業房東
一位六十出頭的房東計劃出售一處持有二十多年的商業房產，增值可觀，也累積了多年折舊，希望再投資到一處維護較少的房產，同時避免一大筆資本利得稅和折舊回收稅。
一個家族持有的房產組合
一個家庭通過三個 LLC 持有八處出租房產，卻共用一個銀行帳戶和一套混在一起的帳目，三位參與的兄弟姐妹都無法看清哪些房產真正賺錢、哪些在被其他房產補貼。
一位爭取主動虧損處理的短租房東
一位擁有兩處短租房的業主有大量來自折舊的帳面虧損，卻從未確認這些房產是否真的符合被動活動規則的短租例外，也不知道實際參與的小時數在被質疑時能否支援實質參與（Material Participation）的立場。
個人稅務
一位持有股權薪酬的科技公司高管
一位 IPO 前科技公司的中層高管即將迎來一大批激勵性股票期權（ISO）的歸屬節點，卻從未測算過在同一個日曆年行使大量 ISO 可能帶來的替代性最低稅（AMT）風險。
一位橫跨三個州遠端工作的軟體工程師
一位遠端工作的軟體工程師因個人原因在一年內搬了兩次家，僱主不變，卻完全不知道如何在三個州之間分配收入，也不知道自己在只住了十週的州是否需要報稅。
一個擁有海外房產和帳戶的家庭
一個家庭的父母幾十年前移民美國，在海外仍保有一個銀行帳戶和一處小型出租房產，卻從未申報過 FBAR 或 FATCA，因為直到銀行的合規信函提出這個問題，他們才知道有這項義務。
父母去世後的家族信託
三位成年的兄弟姐妹成為已故父母可撤銷信託的共同受託人，該信託在父母去世時轉為不可撤銷信託，而他們都從未處理過受託所得稅申報表，也不清楚給受益人的 K-1 分配究竟如何運作。
一位在海外家族企業持有權益的綠卡持有人
一位綠卡持有人在海外的家族企業中持有少數股權，多年來一直按常規提交美國申報表，卻從來沒有人審查這部分股權是否會產生受控外國公司（CFC）的計入收入，以及已繳的外國稅款是否在美國申報表上正確抵免。
一位持有 QSBS 股票、即將迎來資產變現的創始人
一位在公司可能被收購之前持有股票的創始人，從未確認這些股票是否真正符合 Section 1202 合格小企業股票的要求——積極經營測試、發行時的總資產限制以及五年持有期，也不知道在出售前把股票贈與信託，可以讓另一位納稅人的免稅上限也用得上。
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