本服務是什麼
個人與家庭報稅把一個家庭的所有稅務事項集中處理：準備 Form 1040 和州申報表、全年規劃、股權薪酬、多州和海外申報、ITIN 申請、加密貨幣、軍人稅務問題、預估稅款，以及信託或遺產申報。它是為稅務情況同時涉及多個領域的創始人、高管、投資者和家庭設計的；每個專項都有自己的頁面。
涉及的表格和檔案
我們實際做什麼
準備聯邦和州的個人申報表
準備 Form 1040 及您的收入所需的每一份附表，以及所有州申報表。
年內規劃
預測稅款，並調整預估稅款、預扣和時間安排。
申報股權和投資
核對限制性股票、期權、員工購股計劃出售、證券 1099 和加密貨幣，得出正確的成本基礎。
處理多州和海外申報
準備部分年度居民和非居民申報表、FBAR、Form 8938 和外國稅收抵免。
申請個人納稅識別號（ITIN）
為無法取得社會安全號碼的配偶或受扶養人準備 Form W-7。
協調信託和遺產申報
把家族信託和遺產申報與家庭規劃聯絡起來。
按服務範圍的價格
比較每個價格包含的工作。最終的服務範圍和費用在工作開始前以書面形式確認。
W-2/1099 收入，標準扣除或逐項扣除。
- 簡單W-2 收入，標準扣除$320
- 逐項扣除逐項扣除、受扶養人和教育抵免$420
- 有投資證券 1099（50 筆以下交易）、健康儲蓄帳戶（HSA）、退休帳戶提款$520
企業收入、多份 K-1 或複雜的投資。
- 一個企業或出租房產一份 Schedule C 或最多 2 處出租房產$680
- 多個來源2–3 個企業或出租房產，或 3–5 份 K-1$980
- 高複雜度6 份以上 K-1、股權薪酬、海外收入或加密貨幣$1,380
- 非常複雜多個實體、信託或出售企業$2,080 起
一次性審查替代性最低稅（AMT）、逐步取消、淨投資收入稅（NIIT）和附加稅風險。
- 標準替代性最低稅（AMT）、逐步取消和淨投資收入稅（NIIT）審查$620
- 有企業收入另加合格企業收入扣除（QBI）和業主薪酬建模$980
為 RSU、ISO、NSO 或 ESPP 的行權/出售決策提供支援。
- 限制性股票（RSU）/ 員工購股計劃（ESPP）歸屬或購買決策每次事件 $460
- 激勵性股票期權（ISO）/ 非合格股票期權（NSO）結合替代性最低稅（AMT）建模安排行權時間每次事件 $780
在 1040 基礎申報價格上加收。
- 非居民申報表來源於另一個州的收入每增加一個州 $160
- 部分年度居民年中搬遷或薪資分攤每增加一個州 $260
按帳戶計價的加選項目，請參閱海外稅務合規頁面。
- 最多 5 個帳戶FBAR 和 Form 8938$320/年
- 6–15 個帳戶包括海外養老金或保險$560/年
- 16 個以上帳戶或被動外國投資公司（PFIC）申報（Form 8621）$880/年起
另加所需的認證副本檔案費用。
- 隨納稅申報表隨申報表提交的 W-7每位申請人 $180
- 單獨或例外情況稅收協定或第三方例外檔案每位申請人 $320
隨錢包/交易所數量和交易量調整。
- 少於 100 筆交易最多 2 個錢包或交易所$320
- 100–1,000 筆交易最多 5 個錢包，含質押收入$620
- 1,000 筆以上交易去中心化金融（DeFi）、NFT 或缺少成本基礎$1,080 起
戰鬥津貼免稅、居住州認定以及與永久駐地變更（PCS）相關的申報。
- 標準戰鬥津貼和居住州$360
- 有永久駐地變更（PCS）或出租房產搬家費用、出租原住宅$580
安全港計算和繳款單準備。
- 個人W-2 加上投資或副業收入每季度 $220
- 業主企業收入，聯邦和一個州每季度 $320
業主的個人申報表與您的企業申報表一起準備，包括 K-1 和業主相關項目。
- 標準來自您公司的 W-2，標準扣除或逐項扣除$450
- 有投資或出租房產證券帳戶或最多 2 處出租房產$620
- 複雜多份 K-1、股權薪酬或海外收入$920
您會得到什麼
個人納稅申報（Form 1040）
為收入來源多樣、扣除和抵免比標準報稅軟體所能處理的更復雜的家庭，完整準備 Form 1040。
高收入稅務規劃
為面臨替代性最低稅（AMT）風險、扣除和抵免逐步取消、淨投資收入稅和附加聯邦醫療保險稅的高收入人士做前瞻性規劃。
股票薪酬與股權
限制性股票（RSU）、激勵性股票期權（ISO）、非合格股票期權（NSO）和員工購股計劃（ESPP）的稅務規劃，包括替代性最低稅建模、不合格處置（Disqualifying Disposition）風險以及行權或出售時間安排。
多州個人納稅申報
為在多個州有收入、年中搬遷或在與僱主不同的州遠端工作的家庭協調申報。
ITIN 申請
為非居民配偶、受扶養人以及有美國申報義務的外國個人提供 ITIN 申請和續期支援。
加密貨幣和 NFT 稅務
加密貨幣、NFT 和其他數字資產交易的成本基礎核對、資本利得追蹤和申報。
軍人稅務
為現役軍人和退伍軍人提供申報支援，包括戰鬥津貼免稅、永久駐地變更（PCS）搬遷，以及與部署相關的多州申報。
預估稅款規劃
最佳化季度預估稅款和預扣，提高可預測性，減少意外的應繳餘額。
- 家庭稅務規劃摘要
- 預估稅款和預扣路線圖
- 信託和專項協調清單
- 重大事件規劃說明
本服務可能適合您的情況
- 您的家庭現在同時涉及信託、多州、企業主或跨境等複雜情況
- 每年報一次稅已經不足以滿足所需的規劃深度
- 家庭稅務策略需要與企業和家庭決策更緊密地聯絡起來
- 您希望有一個統籌協調的個人稅務渠道，而不是多次零散的溝通
通常與個人申報表一起選擇
出租房產、副業或股權薪酬會讓申報表遠不止一張表格。這些服務經常被加選。
工作方式
確認您需要申報什麼
確認家庭申報事實、受扶養人、居民身份、以前的結轉項目以及需要的申報表。
收集檔案
收集薪資、投資、企業、出租和其他稅務檔案，並解決缺失或相互矛盾的資訊。
準備並稽核申報表
準備申報表，與您一起稽核重要立場和付款金額，並取得申報授權。
申報並規劃來年
交付申報資料包，指出來年需要處理的預扣、預估稅款或規劃問題。
您的職責
提供家庭完整的稅務檔案，告知生活和居民身份的變化，審閱申報表，並在適用的截止日期前安排付款。
服務範圍
企業實體、信託、海外申報、修正申報表和通知回覆可能需要另行委託。延期本身不會推遲繳稅。