个人报税与税务规划
围绕对您重要的收入、投资、房产和人生变化进行规划和申报。
个人与家庭报税
根据您的家庭收入、扣除项和税务记录，准备个人所得税申报表。
了解更多个人税务筹划
在交易或年终截止日期之前，比较适合您家庭的税务筹划方案。
了解更多个人税务顾问
就收入变化、投资、房产交易和家庭决策获取税务建议。
了解更多海外税务合规
审查海外收入、账户和所有权权益的美国纳税申报和信息申报要求。
了解更多遗产与信托纳税申报
根据信托或遗产的会计记录，准备受托人纳税申报表和受益人申报资料。
了解更多房地产税务筹划
为出租房产的收入、改良、购买和出售做税务规划和申报。
了解更多成本分离研究协调
评估成本分离研究（Cost Segregation）是否适合您的房产，并与合格的研究机构合作。
了解更多1031 同类资产置换与机会区规划（1031 Exchange & Opportunity Zone）
审查拟进行的房地产同类资产置换，或通过合格机会基金（Qualified Opportunity Fund）递延资本利得的税务要求和记录。
了解更多我们的服务对象
大多数个人客户是在报税变得不再简单时找到我们的：涉及多个州、有股权薪酬、有出租房产、有自己的企业，或有家人在海外。
持有公司股权的员工
限制性股票（RSU）、激励性股票期权（ISO）、非合格股票期权（NSO）和员工购股计划（ESPP）股票：预扣不足、行权引发的替代性最低税（AMT），以及在归属之前（而不是之后）规划好出售时机。
跨两个州的家庭
在纽约或宾夕法尼亚工作的新泽西居民、远程工作者，以及今年搬过家的人。两个州的申报表一起准备，并申请在另一州已缴税款的抵免。
出租房产业主
Schedule E、折旧、被动亏损限制、短租规则和成本分离研究（Cost Segregation），让房产产生的亏损真正被利用，而不只是结转到以后。
企业主的个人报税
您的 K-1、企业主薪酬、预估税款和退休计划，由同一个团队与企业申报表一起协调处理。
有海外关系的家庭
海外金融账户申报（FBAR）和 FATCA 申报、海外赠与和遗产、外国税收抵免（Foreign Tax Credit），以及为家庭成员申请个人纳税识别号（ITIN）。
退休人士及即将退休人士
退休收入免税额、规定最低提款（RMD）、罗斯转换（Roth Conversion）、社会安全金领取时机，以及新泽西州的房产税减免，例如 ANCHOR 和 Stay NJ。
您与我们合作的一年
个人税务工作不只在 4 月。以下是我们为一个家庭报税和做税务规划的典型一年。
- 1 月至 4 月
我们通过客户门户收集您的文件，准备联邦和州的纳税申报表，并按时申报或申请延期。
- 春季
我们根据去年的申报表和今年的变化，确定今年的预估税款（Estimated Tax）和预扣额。
- 夏季和秋季
年中检查股权归属、资产出售、搬家和大额购买，趁还来得及采取行动。
- 11 月和 12 月
年终安排：退休账户和健康储蓄账户（HSA）供款、慈善捐赠、资本利得与亏损收割，以及最后一期预估税款。