本服务是什么
个人与家庭报税把一个家庭的所有税务事项集中处理：准备 Form 1040 和州申报表、全年规划、股权薪酬、多州和海外申报、ITIN 申请、加密货币、军人税务问题、预估税款，以及信托或遗产申报。它是为税务情况同时涉及多个领域的创始人、高管、投资者和家庭设计的；每个专项都有自己的页面。
涉及的表格和文件
我们实际做什么
准备联邦和州的个人申报表
准备 Form 1040 及您的收入所需的每一份附表，以及所有州申报表。
年内规划
预测税款，并调整预估税款、预扣和时间安排。
申报股权和投资
核对限制性股票、期权、员工购股计划出售、证券 1099 和加密货币，得出正确的成本基础。
处理多州和海外申报
准备部分年度居民和非居民申报表、FBAR、Form 8938 和外国税收抵免。
申请个人纳税识别号（ITIN）
为无法取得社会安全号码的配偶或受抚养人准备 Form W-7。
协调信托和遗产申报
把家族信托和遗产申报与家庭规划联系起来。
按服务范围的价格
比较每个价格包含的工作。最终的服务范围和费用在工作开始前以书面形式确认。
W-2/1099 收入，标准扣除或逐项扣除。
- 简单W-2 收入，标准扣除$320
- 逐项扣除逐项扣除、受抚养人和教育抵免$420
- 有投资证券 1099（50 笔以下交易）、健康储蓄账户（HSA）、退休账户提款$520
企业收入、多份 K-1 或复杂的投资。
- 一个企业或出租房产一份 Schedule C 或最多 2 处出租房产$680
- 多个来源2–3 个企业或出租房产，或 3–5 份 K-1$980
- 高复杂度6 份以上 K-1、股权薪酬、海外收入或加密货币$1,380
- 非常复杂多个实体、信托或出售企业$2,080 起
一次性审查替代性最低税（AMT）、逐步取消、净投资收入税（NIIT）和附加税风险。
- 标准替代性最低税（AMT）、逐步取消和净投资收入税（NIIT）审查$620
- 有企业收入另加合格企业收入扣除（QBI）和业主薪酬建模$980
为 RSU、ISO、NSO 或 ESPP 的行权/出售决策提供支持。
- 限制性股票（RSU）/ 员工购股计划（ESPP）归属或购买决策每次事件 $460
- 激励性股票期权（ISO）/ 非合格股票期权（NSO）结合替代性最低税（AMT）建模安排行权时间每次事件 $780
在 1040 基础申报价格上加收。
- 非居民申报表来源于另一个州的收入每增加一个州 $160
- 部分年度居民年中搬迁或工资分摊每增加一个州 $260
按账户计价的加选项目，请参阅海外税务合规页面。
- 最多 5 个账户FBAR 和 Form 8938$320/年
- 6–15 个账户包括海外养老金或保险$560/年
- 16 个以上账户或被动外国投资公司（PFIC）申报（Form 8621）$880/年起
另加所需的认证副本文件费用。
- 随纳税申报表随申报表提交的 W-7每位申请人 $180
- 单独或例外情况税收协定或第三方例外文件每位申请人 $320
随钱包/交易所数量和交易量调整。
- 少于 100 笔交易最多 2 个钱包或交易所$320
- 100–1,000 笔交易最多 5 个钱包，含质押收入$620
- 1,000 笔以上交易去中心化金融（DeFi）、NFT 或缺少成本基础$1,080 起
战斗津贴免税、居住州认定以及与永久驻地变更（PCS）相关的申报。
- 标准战斗津贴和居住州$360
- 有永久驻地变更（PCS）或出租房产搬家费用、出租原住宅$580
安全港计算和缴款单准备。
- 个人W-2 加上投资或副业收入每季度 $220
- 业主企业收入，联邦和一个州每季度 $320
业主的个人申报表与您的企业申报表一起准备，包括 K-1 和业主相关项目。
- 标准来自您公司的 W-2，标准扣除或逐项扣除$450
- 有投资或出租房产证券账户或最多 2 处出租房产$620
- 复杂多份 K-1、股权薪酬或海外收入$920
您会得到什么
个人纳税申报（Form 1040）
为收入来源多样、扣除和抵免比标准报税软件所能处理的更复杂的家庭，完整准备 Form 1040。
高收入税务规划
为面临替代性最低税（AMT）风险、扣除和抵免逐步取消、净投资收入税和附加联邦医疗保险税的高收入人士做前瞻性规划。
股票薪酬与股权
限制性股票（RSU）、激励性股票期权（ISO）、非合格股票期权（NSO）和员工购股计划（ESPP）的税务规划，包括替代性最低税建模、不合格处置（Disqualifying Disposition）风险以及行权或出售时间安排。
多州个人纳税申报
为在多个州有收入、年中搬迁或在与雇主不同的州远程工作的家庭协调申报。
ITIN 申请
为非居民配偶、受抚养人以及有美国申报义务的外国个人提供 ITIN 申请和续期支持。
加密货币和 NFT 税务
加密货币、NFT 和其他数字资产交易的成本基础核对、资本利得追踪和申报。
军人税务
为现役军人和退伍军人提供申报支持，包括战斗津贴免税、永久驻地变更（PCS）搬迁，以及与部署相关的多州申报。
预估税款规划
优化季度预估税款和预扣，提高可预测性，减少意外的应缴余额。
- 家庭税务规划摘要
- 预估税款和预扣路线图
- 信托和专项协调清单
- 重大事件规划说明
本服务可能适合您的情况
- 您的家庭现在同时涉及信托、多州、企业主或跨境等复杂情况
- 每年报一次税已经不足以满足所需的规划深度
- 家庭税务策略需要与企业和家庭决策更紧密地联系起来
- 您希望有一个统筹协调的个人税务渠道，而不是多次零散的沟通
通常与个人申报表一起选择
出租房产、副业或股权薪酬会让申报表远不止一张表格。这些服务经常被加选。
工作方式
确认您需要申报什么
确认家庭申报事实、受抚养人、居民身份、以前的结转项目以及需要的申报表。
收集文件
收集工资、投资、企业、出租和其他税务文件，并解决缺失或相互矛盾的信息。
准备并审核申报表
准备申报表，与您一起审核重要立场和付款金额，并取得申报授权。
申报并规划来年
交付申报资料包，指出来年需要处理的预扣、预估税款或规划问题。
您的职责
提供家庭完整的税务文件，告知生活和居民身份的变化，审阅申报表，并在适用的截止日期前安排付款。
服务范围
企业实体、信托、海外申报、修正申报表和通知回复可能需要另行委托。延期本身不会推迟缴税。