一家成长中的电商零售商
一家直接面向消费者销售的单一成员 LLC，年利润已超过 $200,000，仍作为忽略实体申报，并对全部利润缴纳自雇税。业主听说过 S 型公司选举，但不确定在自己的收入水平上，增加的薪资复杂性是否值得。
客户成功案例
看看每项服务背后的工作：客户带来的情况、我们的处理方式，以及这种方式所要实现的结果。
企业税务
一个多门店餐饮集团
一位经营三家门店的餐厅业主，计划在年底前为两家门店升级厨房设备，却不清楚考虑到当年的收入和一家即将亏损扩张的新门店，Section 179 费用化和额外折旧哪个结果更好。
一家两位合伙人的咨询公司
一家两位合伙人的专业服务事务所连续三年申请延期，因为账目从来没能按时结账，合伙人之间的 K-1 分配也总在事后发生争议。
一位收到 CP2000 通知的独立承包商
一位自雇承包商收到 CP2000 通知，根据 IRS 档案中一份承包商自己申报表上似乎漏掉的 1099，提出五位数的应缴余额。通知附有 30 天的回复期限，措辞在非专业人士看来就像一张最终账单。
一家向新的州扩张的网上家具零售商
一家网上家具零售商同时通过自有网站和一个大型电商平台销售，收入在十几个州稳步增长。没有人对照各州现行的经济关联门槛审查过这种增长，还以为平台的代征就涵盖了一切。
一家有两位股东、成立第一年的 S 型公司
两位合伙人为了节税把 LLC 转为 S 型公司，但出资不相等，也没有正式追踪各股东税基的流程。之前的报税员提交了选举，却没有建立税基追踪，两位股东都不确定将来各自能扣除多少亏损。
一位三年没有报税的企业主
一位独资经营者在经历了一段困难时期后，三年没有提交企业和个人申报表，收到了 IRS 的通知：IRS 根据替代申报（Substitute for Return）计算了应缴余额，把 1099 收入全额计入，没有扣除任何费用。
一家理清哪些州真正对其产品征税的 SaaS 公司
一家 SaaS 公司已经在每个有经济关联的州正确登记，却到处采用同样的应税假设：在产品实际免税的州收取销售税，又漏掉了几个本该收取的州。
一位面临 Schedule C 书面审计的顾问
一位独立顾问收到 IRS 的书面审计信函，同时质疑 Schedule C 上的几类扣除——家庭办公室、车辆和一笔大额一次性设备采购——并附有资料请求和回复期限，独自应对让人不知所措。
一家考虑让信托成为新股东的 S 型公司
一位 S 型公司股东希望作为整体遗产规划的一部分，把部分股份转入为子女设立的信托，却不知道大多数类型的信托不能成为 S 型公司股东，把股份转入错误类型的信托可能会让公司的 S 型公司选举完全终止。
会计
一个直面消费者的护肤品牌
一个网上护肤品牌通过自有网站和一个大型电商平台快速成长，却从未把销售成本与经营费用清楚分开，导致无法有把握地计算毛利率。也从未对照收入已超过经济关联门槛的州审查过销售税登记。
一家区域性医疗人员派遣机构
一家在多个机构派驻医护人员的人员派遣机构，已经超出了兼职记账员的能力。月结要晚六到八周，W-2 员工和 1099 按日计酬人员的薪资在两个互不相连的系统中追踪，从未与账目核对。
一家结账总是拖延的成长型代理公司
一家 20 人的代理公司要在月底后六到八周才能结账，而且即便结了账，有些账户也从未对过账。管理层做利润率和招聘决策时用的数字，有时在被看到时已经过时整整两个月。
一家看不到工程成本的建筑承包商
一家同时进行八个工程的总承包商只有一套混在一起的账目，没有按工程追踪成本，因此在工程完工之前——有时是开工一年多以后——都无法知道某个工程是否真的赚钱。
专项企业服务
一家有风险投资的 SaaS 初创公司
一家 12 人的 SaaS 公司离现金耗尽还有六个月，正要开始融资，但创始人从未建立过真正的现金流模型，只有一张事后记录银行余额的电子表格。
一家精品营销公司
一家 15 人的营销公司整体盈利，却看不出五条服务线——付费媒体、内容、SEO、设计和网站开发——中哪些真正赚钱，哪些在被其他服务线悄悄补贴。
一家 IPO 前的金融科技公司
一家计划在 18 个月内于纳斯达克上市的金融科技公司，账目用于董事会报告还算准确，但从未经过正式的 GAAP 转换或 PCAOB 准则审计，多年期权授予的股权会计也从未与股权结构表核对。
一位首次创业、成立特拉华州 C 型公司的创始人
一位首次创业、打算走风险投资路线的创始人，听从一家通用在线注册服务的建议成立了 LLC，却不知道大多数机构投资人在投资前都要求特拉华州 C 型公司架构。
一家在五个州招聘的远程优先代理公司
一家 10 人的远程代理公司在 18 个月内在五个州招聘了员工，其中三个州没有登记薪资预扣税，直到某个州因员工的 W-2 与州工资记录不符发来通知，才发现这个问题。
一家需要应银行要求做审阅的成长型非营利组织
一家年收入已超过 200 万美元的非营利组织被银行告知，续签信用额度需要提供经审阅的财务报表，而不是一直使用的内部编制报表，而该组织从未做过正式的审阅业务。
一家跨过 401(k) 审计门槛的成长型公司
一家公司的 401(k) 计划参与人数超过了触发美国劳工部/ERISA 年度计划审计要求的门槛，财务团队中没有人为此编列预算或做过规划。直到计划记录服务商在例行续约时提醒人数问题，这个缺口才浮现出来。
房地产
一位多户住宅投资者
一位投资者刚以 280 万美元买下一栋公寓楼，打算像投资组合中的其他房产一样，按标准的 27.5 年折旧，没有评估成本分离研究对这项资产和持有期是否合适。
一位即将退休的商业房东
一位六十出头的房东计划出售一处持有二十多年的商业房产，增值可观，也累积了多年折旧，希望再投资到一处维护较少的房产，同时避免一大笔资本利得税和折旧回收税。
一个家族持有的房产组合
一个家庭通过三个 LLC 持有八处出租房产，却共用一个银行账户和一套混在一起的账目，三位参与的兄弟姐妹都无法看清哪些房产真正赚钱、哪些在被其他房产补贴。
一位争取主动亏损处理的短租房东
一位拥有两处短租房的业主有大量来自折旧的账面亏损，却从未确认这些房产是否真的符合被动活动规则的短租例外，也不知道实际参与的小时数在被质疑时能否支持实质参与（Material Participation）的立场。
个人税务
一位持有股权薪酬的科技公司高管
一位 IPO 前科技公司的中层高管即将迎来一大批激励性股票期权（ISO）的归属节点，却从未测算过在同一个日历年行使大量 ISO 可能带来的替代性最低税（AMT）风险。
一位横跨三个州远程工作的软件工程师
一位远程工作的软件工程师因个人原因在一年内搬了两次家，雇主不变，却完全不知道如何在三个州之间分配收入，也不知道自己在只住了十周的州是否需要报税。
一个拥有海外房产和账户的家庭
一个家庭的父母几十年前移民美国，在海外仍保有一个银行账户和一处小型出租房产，却从未申报过 FBAR 或 FATCA，因为直到银行的合规信函提出这个问题，他们才知道有这项义务。
父母去世后的家族信托
三位成年的兄弟姐妹成为已故父母可撤销信托的共同受托人，该信托在父母去世时转为不可撤销信托，而他们都从未处理过受托所得税申报表，也不清楚给受益人的 K-1 分配究竟如何运作。
一位在海外家族企业持有权益的绿卡持有人
一位绿卡持有人在海外的家族企业中持有少数股权，多年来一直按常规提交美国申报表，却从来没有人审查这部分股权是否会产生受控外国公司（CFC）的计入收入，以及已缴的外国税款是否在美国申报表上正确抵免。
一位持有 QSBS 股票、即将迎来资产变现的创始人
一位在公司可能被收购之前持有股票的创始人，从未确认这些股票是否真正符合 Section 1202 合格小企业股票的要求——积极经营测试、发行时的总资产限制以及五年持有期，也不知道在出售前把股票赠与信托，可以让另一位纳税人的免税上限也用得上。
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