Impuestos para Individuos y Familias
Prepare su declaración individual de impuestos sobre los ingresos con los ingresos, las deducciones y los registros fiscales de su familia.
Qué es este servicio
Los Impuestos para Individuos y Familias cubren en un solo lugar todo lo relacionado con los impuestos de una familia: preparación del Form 1040 y declaraciones estatales, planificación durante todo el año, compensación en acciones, reportes multiestatales y extranjeros, solicitudes de ITIN, criptomonedas, asuntos fiscales militares, pagos estimados y presentaciones de fideicomisos o patrimonios. Está pensado para fundadores, ejecutivos, inversionistas y familias cuya situación fiscal abarca varias de estas áreas a la vez; cada especialidad tiene su propia página.
Formularios y documentos involucrados
Lo que realmente hacemos
Prepare declaraciones personales federales y estatales
Prepare el Form 1040 con cada anexo que sus ingresos requieran y todas las declaraciones estatales.
Planifique durante el año
Proyecte el impuesto y ajuste los estimados, la retención y el calendario.
Reporte acciones e inversiones
Concilie RSU, opciones, ventas de ESPP, 1099 de corretaje y criptomonedas con la base de costo correcta.
Maneje las presentaciones multiestatales y extranjeras
Prepare declaraciones de residencia parcial y de no residente, FBAR, Form 8938 y créditos por impuestos extranjeros.
Solicite ITIN
Prepare el Form W-7 para cónyuges o dependientes que no pueden obtener un número de Seguro Social.
Coordine las presentaciones de fideicomisos y patrimonios
Vincule las declaraciones de fideicomisos y patrimonios familiares con el plan de la familia.
Precios según el alcance
Compare el trabajo incluido en cada precio. Su alcance y tarifa finales se confirman por escrito antes de comenzar el trabajo.
Ingresos W-2 / 1099, deducción estándar o detallada.
- SencilloIngresos W-2, deducción estándar$320
- DetalladasDeducciones detalladas, dependientes y créditos educativos$420
- Con inversiones1099 de corretaje con menos de 50 operaciones, HSA, distribuciones de jubilación$520
Ingresos de negocio, varios K-1 o complejidad de inversiones.
- Un negocio o alquileresUn Schedule C o hasta 2 propiedades de alquiler$680
- Varias fuentes2–3 negocios o alquileres, o 3–5 K-1$980
- Alta complejidadMás de 6 K-1, compensación en acciones, ingresos extranjeros o criptomonedas$1,380
- Complejidad muy altaMuchas entidades, fideicomisos o la venta de un negocioDesde $2,080
Revisión única de la exposición a AMT, eliminación gradual, NIIT y recargos.
- EstándarRevisión de AMT, eliminación gradual y NIIT$620
- Con ingresos de negocioAgrega modelos de QBI y pago al dueño$980
Apoyo en decisiones de ejercicio o venta de RSU, ISO, NSO o ESPP.
- RSU / ESPPDecisión de adquisición o compra$460 por evento
- ISO / NSOCalendario de ejercicio con modelo de AMT$780 por evento
Se agrega al precio base de preparación del Form 1040.
- Declaración de no residenteIngresos originados en otro estado$160 por estado adicional
- Residente por parte del añoMudanza durante el año o asignación de salarios$260 por estado adicional
Consulte la página de Cumplimiento Fiscal Extranjero para los complementos por cuenta.
- Hasta 5 cuentasFBAR y Form 8938$320/año
- 6–15 cuentasIncluye pensiones o seguros extranjeros$560/año
- Más de 16 cuentasO reporte de PFIC (Form 8621)Desde $880/año
Más cualquier tarifa de copias certificadas requerida.
- Con una declaración de impuestosW-7 presentado con su declaración$180 por solicitante
- Independiente o excepciónDocumentación de tratados o excepciones de terceros$320 por solicitante
Varía según el número de billeteras o plataformas de intercambio y el volumen de transacciones.
- Menos de 100 transaccionesHasta 2 billeteras o plataformas de intercambio$320
- 100–1,000 transaccionesHasta 5 billeteras, ingresos por staking$620
- Más de 1,000 transaccionesDeFi, NFT o base de costo faltanteDesde $1,080
Exclusiones del pago de combate, estado de residencia y presentaciones relacionadas con traslados militares (PCS).
- EstándarPago de combate y estado de residencia$360
- Con traslado militar o alquileresGastos de mudanza, alquiler de la antigua vivienda$580
Cálculo de protección (safe harbor) y preparación de comprobantes.
- IndividualW-2 más ingresos de inversión o secundarios$220 por trimestre
- DueñoIngresos de negocio, federal y un estado$320 por trimestre
Declaración personal del dueño preparada junto con la declaración del negocio, incluidos el K-1 y los conceptos del dueño.
- EstándarW-2 de su empresa, deducción estándar o detallada$450
- Con inversiones o alquileresCuentas de corretaje o hasta 2 alquileres$620
- ComplejoVarios K-1, compensación en acciones o ingresos extranjeros$920
Qué obtiene
Asesoría Fiscal Personal
Apoyo fiscal personal durante todo el año vinculado con la compensación, los ingresos del dueño, las deducciones y la planificación familiar general.
Más información aproximadamente Asesoría Fiscal PersonalPlanificación Fiscal Personal
Planificación por eventos: liquidez, compensación en acciones, cambios importantes de ingresos o decisiones familiares urgentes.
Más información aproximadamente Planificación Fiscal PersonalPreparación de impuestos individuales (Form 1040)
Preparación completa del Form 1040 para familias con varias fuentes de ingresos, deducciones y créditos más complejos de lo que puede manejar un software de declaración estándar.
Planificación fiscal para altos ingresos
Planificación proactiva para personas de altos ingresos con exposición al AMT, eliminación gradual de deducciones y créditos, el impuesto sobre los ingresos netos de inversión y el Additional Medicare Tax.
Compensación en Acciones y Capital
Planificación fiscal de RSU, ISO, NSO y ESPP, incluidos el modelo de AMT, el riesgo de disposición no calificada y el calendario de ejercicio o venta.
Presentación de impuestos personales multiestatales
Presentación coordinada para familias con ingresos en varios estados, que se mudan a mitad de año o trabajan de forma remota desde un estado distinto al de su empleador.
Cumplimiento Fiscal Extranjero
FBAR, FATCA, reportes de cuentas y activos extranjeros y cumplimiento fiscal de expatriados para familias con vínculos transfronterizos.
Más información aproximadamente Cumplimiento Fiscal ExtranjeroSolicitud de ITIN
Apoyo en la solicitud y renovación de ITIN para cónyuges no residentes, dependientes y personas extranjeras con obligación de presentar en EE. UU.
Impuestos de criptomonedas y NFT
Conciliación de la base de costo, seguimiento de ganancias de capital y reportes de transacciones con criptomonedas, NFT y otros activos digitales.
Impuestos Militares
Apoyo en la presentación para militares en servicio activo y veteranos, incluidas las exclusiones del pago de combate, los traslados militares y las presentaciones multiestatales por despliegue.
Planificación de impuestos estimados
Optimización trimestral de estimados y retención para mejorar la previsibilidad y reducir saldos inesperados.
Declaraciones de Impuestos de Patrimonios y Fideicomisos
Apoyo en el cumplimiento de fideicomisos y patrimonios donde se cruzan las obligaciones fiduciarias y la planificación familiar.
Más información aproximadamente Declaraciones de Impuestos de Patrimonios y Fideicomisos- Resumen de planificación fiscal familiar
- Hoja de ruta de impuestos estimados y retención
- Lista de coordinación de fideicomisos y especialidades
- Notas de planificación de eventos importantes
Cuándo puede ser adecuado este servicio
- Ahora su familia tiene complejidad de fideicomisos, varios estados, dueño de negocio o transfronteriza
- La preparación de la declaración anual ya no es suficiente para el nivel de planificación necesario
- La estrategia fiscal familiar debe vincularse más con las decisiones empresariales y familiares
- Quiere una sola vía coordinada de impuestos personales en lugar de varias conversaciones fragmentadas
A menudo se agrega a una declaración individual
Los alquileres, un negocio secundario o la compensación en acciones hacen que una declaración sea más que un formulario. Estos servicios suelen agregarse.
Cómo funciona
Confirme lo que debe presentar
Confirme los datos de presentación de la familia, dependientes, residencia, traslados de años anteriores y declaraciones requeridas.
Reúna los documentos
Reúna los documentos de salarios, inversiones, negocios, alquileres y otros documentos fiscales, y resuelva la información faltante o contradictoria.
Prepare y revise la declaración
Prepare la declaración, revise con usted las posiciones importantes y los montos de pago, y obtenga la autorización para presentar.
Presente y planifique el próximo año
Entregue el paquete de la declaración e identifique las preguntas de retención, pagos estimados o planificación para el próximo año.
Su función
Proporcione los documentos fiscales completos de la familia, divulgue los cambios de vida y residencia, revise la declaración y organice los pagos antes de la fecha límite.
Alcance del servicio
Las entidades empresariales, los fideicomisos, los reportes extranjeros, las declaraciones enmendadas y las respuestas a avisos pueden requerir encargos adicionales. Una prórroga por sí sola no pospone el pago.
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