Una vida plena.
Un panorama financiero conectado.
La compensación en acciones, los ingresos en varios estados, los bienes raíces y la propiedad de negocios interactúan de formas que una declaración anual no capta. OICPA planifica estas decisiones antes de que ocurran, no después.
Más partes en movimiento.
Más razones para conectarlas.
Las familias de altos ingresos rara vez tienen un panorama fiscal simple. La compensación en acciones que se adquiere por calendario, los ingresos en varios estados, los bienes raíces y la propiedad de negocios interactúan, y las decisiones en un área (cuándo ejercer una opción, si vender una propiedad, cómo estructurar un bono) afectan a las demás de formas difíciles de ver sin alguien que coordine todo el panorama.
Por qué importa un enfoque conectado
El costo de no coordinar rara vez es un solo error catastrófico. Es una acumulación constante de oportunidades de calendario perdidas: una opción ejercida en el año equivocado, un pago estimado que no reflejó un evento de liquidez, una pregunta de residencia estatal sin resolver.
Este podría ser su punto de partida
Se acerca una adquisición de acciones o un ejercicio de opciones
Los ingresos o la residencia ahora abarcan más de un estado
Un evento de liquidez cambió las cifras en que se basaban sus pagos estimados
Apoyo práctico.
Diseñado en torno a sus prioridades.
Estrategia fiscal personal, calendario de compensación en acciones y presentaciones multiestatales, coordinados con sus asesores patrimoniales y legales.
Planificación de compensación en acciones
Modelar la exposición al AMT y el calendario antes de ejercer una opción o de una adquisición de RSU, no después.
Coordinación multiestatal y de residencia
Presentaciones limpias de residencia parcial y multiestatales cuando los ingresos o la residencia abarcan más de un estado.
Pagos estimados que reflejan los ingresos reales
Cálculos de protección (safe harbor) que se ajustan a medida que cambian los ingresos durante el año, no una suposición fija.
Coordinación con asesores patrimoniales y legales
Una voz fiscal en la mesa junto a su abogado de patrimonios y su asesor patrimonial, no una relación de presentación aparte y desconectada.
Así es como
avanzamos juntos
Una ruta de encargo típica, adaptada a sus registros, alcance y prioridades. El calendario se acuerda en conjunto.
Semana 1
Hechos y documentos
Declaraciones anteriores, detalles de concesiones de acciones y fuentes de ingresos del año revisados para trazar el panorama completo.
Días 15–30
Modelo de diagnóstico
Exposición al AMT, situación de protección (safe harbor) y asignación multiestatal modeladas con sus cifras reales.
Días 30–60
Acciones de planificación
Decisiones de calendario sobre ejercicio de opciones, pagos estimados o presentaciones estatales en marcha antes de que pase una fecha límite.
Trimestral
Frecuencia periódica
Las revisiones trimestrales mantienen alineado el plan a medida que ocurren eventos de ingresos y acciones durante el año.
Comience con una revisión de estrategia fiscal personal
Una revisión enfocada de su situación de acciones, varios estados y pagos estimados antes de la próxima adquisición o fecha límite de presentación.
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Obtenga asesoría fiscal sobre cambios de ingresos, inversiones, transacciones de propiedades y decisiones familiares.
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