Apoyo en Debida Diligencia para Fusiones y Adquisiciones
Revise los registros financieros, el capital de trabajo y las transacciones inusuales antes de comprar o vender un negocio.
Qué es este servicio
Cuando un negocio se vende, se adquiere o recauda capital, la otra parte examina sus finanzas en detalle antes del cierre. El apoyo en la debida diligencia prepara sus cifras y mantiene el proceso en marcha: limpiamos y documentamos los libros, normalizamos las ganancias (ajustando el EBITDA por conceptos únicos y relacionados con el dueño) para respaldar una revisión de calidad de las ganancias, creamos una sala de datos financieros organizada, modelamos el efecto fiscal de las estructuras de activos, acciones y reinversión, y respondemos las preguntas financieras del comprador o inversionista junto con su banquero y su abogado.
Formularios y documentos involucrados
Lo que realmente hacemos
Limpie los libros
Concilie las cuentas, corrija las clasificaciones y documente los juicios clave antes de que comience la debida diligencia.
Normalice las ganancias
Identifique conceptos únicos, no recurrentes y relacionados con el dueño, y presente el EBITDA ajustado.
Analice el capital de trabajo
Calcule el capital de trabajo normalizado para respaldar el ajuste del precio de compra.
Cree la sala de datos financieros
Organice estados de cuenta, declaraciones, contratos y anexos en el orden en que los piden los compradores.
Modele la estructura fiscal de la transacción
Compare el producto después de impuestos en escenarios de venta de activos, venta de acciones y reinversión de capital.
Responda las solicitudes de debida diligencia
Responda a tiempo las preguntas financieras y fiscales de la contraparte.
Precios según el alcance
Compare el trabajo incluido en cada precio. Su alcance y tarifa finales se confirman por escrito antes de comenzar el trabajo.
Revisión inicial de libros, documentación y brechas probables de debida diligencia.
- Menos de $5M en ingresosUna entidad$2,280
- $5M–$25M en ingresosVarias entidades o inventario$3,880
- Más de $25M en ingresosO transacción de escisiónDesde $6,280
Alcance según el tamaño de la transacción y la calidad actual de los libros.
- Menos de $5M en ingresosAnexos de normalización y limpieza$7,200 por proyecto
- $5M–$25M en ingresosTendencias mensuales, análisis del capital de trabajo$12,800 por proyecto
- Más de $25M en ingresosVarias entidades o escisiónDesde $19,800 por proyecto
Organización y carga de una sala de datos financieros.
- EstándarCarpetas financieras y fiscales$1,880
- IntegralContratos y anexos operativos indexados$3,280
Para procesos de transacción que duran varios meses.
- LigeroHasta 20 horas al mes$2,680/mes
- ActivoHasta 45 horas al mes$4,880/mes
No ofrecemos servicios de banca de inversión, legales ni de opinión de auditoría; la estructuración de la transacción, la negociación de la valuación y los términos legales los manejan sus banqueros y abogados, y coordinamos con ellos la debida diligencia fiscal y financiera.
Qué obtiene
Apoyo en la calidad de las ganancias (QoE)
Normalización del EBITDA, identificación de ajustes y prueba de las cifras que un comprador o inversionista examinará primero.
Limpieza financiera y documentación
Corrección de brechas en los libros, conciliación de partidas abiertas y organización de la documentación antes de que comiencen las solicitudes de debida diligencia.
Preparación de la sala de datos
Creación y organización de una sala de datos financieros estructurada como la esperan los compradores y sus asesores.
Coordinación de la estructura fiscal
Coordinación de las implicaciones fiscales de la estructura de la transacción (activos o acciones, reinversión de capital, depósito en garantía) con sus asesores fiscales y legales.
Traspaso y coordinación con asesores
Trabajo junto con sus banqueros de inversión, abogados de fusiones y adquisiciones y el equipo de debida diligencia del comprador o inversionista como un solo proceso coordinado.
- Evaluación de preparación para la debida diligencia y lista de brechas
- EBITDA normalizado y anexo de ajustes
- Sala de datos financieros organizada
- Notas de coordinación de la estructura fiscal para asesores legales y bancarios
Cuándo puede ser adecuado este servicio
- Un proceso de venta, adquisición o recaudación de capital comenzará en los próximos meses
- Necesita una visión defendible de la calidad de las ganancias antes de negociar la valuación
- Las solicitudes de debida diligencia de compradores o inversionistas llegan más rápido de lo que sus libros actuales pueden responder
- Quiere una sala de datos financieros organizada antes de que empiecen las solicitudes, no después
A menudo se manejan en conjunto
Los clientes que usan este servicio suelen agregar estos. Marque los que desee para ver el precio inicial combinado.
Cómo funciona
Evaluación de preparación para la debida diligencia en las primeras una o dos semanas
Aclare la perspectiva del comprador o vendedor, la estructura de la transacción, el calendario y las preguntas financieras importantes.
Limpieza financiera y apoyo en la calidad de las ganancias (QoE)
Concilie los estados financieros con los registros de respaldo y examine ingresos, gastos, capital de trabajo y anexos de deuda.
Creación y organización de la sala de datos
Identifique partidas inusuales, brechas de evidencia y ajustes propuestos, distinguiendo los hallazgos documentados de los supuestos sin resolver.
Apoyo continuo en solicitudes de debida diligencia hasta el cierre
Entregue a la gerencia el análisis financiero acordado y la lista de asuntos abiertos, y coordine con los asesores legales, fiscales y de la transacción.
Su función
Dé acceso a la sala de datos acordada y a contactos operativos conocedores, y explique la actividad con partes relacionadas y las transacciones no recurrentes.
Alcance del servicio
La debida diligencia financiera no es una auditoría, ni una debida diligencia legal, ni una opinión de equidad, ni una valuación del negocio. Un informe formal de calidad de ganancias o un mecanismo de precio de compra requieren un alcance explícito.
¿Listo para comenzar con el Apoyo en Debida Diligencia para Fusiones y Adquisiciones?
Agende una llamada gratuita de 30 minutos. Confirmamos el alcance y la tarifa por escrito antes de iniciar cualquier trabajo.