本服務是什麼
稅務規劃是在年底之前合法減少應繳稅款的工作，而報稅只是申報已經發生的事情。我們在年中與您開會，預測您的收入和稅款，並在還能改變結果的時候測試各項決策：業主如何領取報酬、什麼時候購買裝置或確認收入、您的實體型別是否仍然合適、向退休計劃存入多少，以及預估稅款繳多少。每次會議都會以一份書面行動清單結束。
涉及的表格和檔案
我們實際做什麼
預測今年的稅款
根據年初至今的帳目和預期活動做預測，看清您的稅款走向。
為業主薪酬和分配建模
測試薪資、分配和保證付款的組合，找出可抗辯的最低合計稅負。
安排收入和扣除的時間
在年底前規劃裝置採購、折舊選擇、預付款和開票時間。
審查實體架構
檢查有限責任公司（LLC）、S 型公司或 C 型公司身份是否仍然符合您的收入和目標。
確定預估稅款
按安全港規則確定季度預估稅款，避免罰款或 4 月出現大額應繳餘額。
交付行動計劃
寫下每項建議、截止日期和負責執行的人。
計算您的季度預估稅款
按安全港（Safe Harbor）規則算出可以讓您免於聯邦少繳稅罰款的金額，以及四個到期日。
- 全年安全港目標
- $44,000
- 依據
- 去年稅款的 110%
- 扣除預扣後仍需繳納
- $34,000
- 付款 1 到期
- 2026年4月15日
- 付款 2 到期
- 2026年6月15日
- 付款 3 到期
- 2026年9月15日
- 付款 4 到期
- 2027年1月15日
僅為估算。會計師會確認哪些適用於您。
在免費諮詢中與會計師一起看看這些數字如果您有以下情況，可能需要繳納預估稅款：
- 自僱或合夥收入
- S 型公司分配款沒有足夠的薪資預扣
- 出租收入或大額投資收益
- 一大筆獎金、股權歸屬或出售企業
- 預扣稅額低於去年的稅款
- 與去年相比大幅變化的收入
按服務範圍的價格
比較每個價格包含的工作。最終的服務範圍和費用在工作開始前以書面形式確認。
每季度由會計師主導的規劃會議，另附書面行動計劃。
- 個人或一個企業會議加書面行動計劃每季度 $500
- 業主 + 企業家庭和一個實體一起規劃每季度 $720
- 多實體多個實體、信託或房產每季度 $1,180
一次性分析；收入發生重大變化時重新審視。
- 一個實體一位業主，薪資和分配組合$620
- 多位股東2–4 名股東或計劃變更實體$980
- 集團多個實體或控股公司架構$1,580
每季度計算並準備繳款單。
- 個人W-2 加上投資或副業收入每季度 $220
- 業主企業收入，聯邦和一個州每季度 $320
- 多州多個州或轉嫁實體稅（PTET）預估每季度 $460
每年第四季度做一次性預測。
- 個人一份家庭申報表$560
- 業主 + 企業家庭和一個實體$880
- 多實體多個實體或今年有資產變現事件$1,480
按每項建模的重大裝置或資產採購計價。
- 單一資產車輛、裝置或軟體每項決策 $320
- 建築或車隊不動產改良或多項資產每項決策 $580
您會得到什麼
季度稅務策略會議，附由會計師主導的行動計劃
用當前的財務結果更新稅務展望，並把審查變成有負責人和截止日期的行動。
實體和業主薪酬策略（S 型公司 / 合夥企業最佳化）
將薪酬和實體選擇與薪資成本、分配、股權情況以及業主更廣泛的收入狀況進行比較。
預估稅款規劃和安全港管理
結合已預扣和已繳的稅款，審查上一年度和預計本年度的稅款，找出剩餘需要準備的現金。
年終扣除和收入時間安排的加速/遞延操作手冊
在相關期間結束之前，評估擬議的採購、收入確認和扣除，包括對以後年度的影響。
協調記帳、薪資和納稅申報
給會計、薪資和報稅團隊一份經批准的書面行動清單，確保計劃真正落實到帳目和申報表中。
- 季度稅務策略備忘錄
- 業主薪酬建議
- 預估稅款日程
- 年終規劃清單
本服務可能適合您的情況
- 季度預估稅款與實際經營情況脫節
- 業主薪酬、分配或實體選擇需要重新審視
- 公司即將做出重大支出、重組或擴張決策
- 您希望在截止日期之前就制定稅務策略，而不是在申報時才收拾殘局
更好的稅務規劃，從更好的財務記錄開始
業主薪酬、預估稅款和裝置購買時機等規劃安排，都取決於在年中就掌握利潤情況。
工作方式
初步瞭解和以前申報表審查
根據企業經營結果、家庭收入、以前的申報表和預期變化，建立當年基準。
實體和現金流診斷
用書面假設比較薪酬、投資、實體決策和交易時間安排的可行方案。
策略設計和情境建模
按稅務影響、現金需求、截止日期和執行難度為行動排序，而不只看預計節省的金額。
季度執行和更新
交付明確責任人的行動計劃，並在收入或交易事實變化時重新審視模型。
您的職責
在決策定案之前告訴我們，並保持預測最新。與相應顧問協調法律檔案、薪資變更和投資執行。
服務範圍
規劃模型是根據所述事實做出的估算。執行、報稅、法律重組和專項研究只有在約定時才包括在內。