本服務是什麼
企業在出售、被收購或融資時，對方會在交割前詳細審查其財務狀況。盡職調查支援幫您把數字準備好，並推動流程順利進行：我們清理並記錄帳目，進行盈利正常化（針對一次性和與業主相關的項目調整 EBITDA）以支援盈利品質審查，搭建有條理的財務資料室，為資產、股權和滾存架構的稅務影響建模，並與您的投行和律師一起回答買方或投資人的財務問題。
涉及的表格和檔案
我們實際做什麼
清理帳目
在盡職調查開始之前核對帳戶、修正分類，並記錄關鍵判斷。
盈利正常化
找出一次性、非經常性和與業主相關的項目，並呈現調整後的 EBITDA。
分析營運資金
計算正常化的營運資金，支援收購價格調整。
搭建財務資料室
按買方要求的順序整理對帳單、納稅申報表、合同和明細表。
為交易稅務架構建模
比較資產出售、股權出售和滾存股權（Rollover Equity）情境下的稅後所得。
回答盡職調查的資料請求
按時回答交易對方的財務和稅務問題。
按服務範圍的價格
比較每個價格包含的工作。最終的服務範圍和費用在工作開始前以書面形式確認。
初步審查帳目、檔案和可能的盡職調查缺口。
- 年收入低於 $500 萬一個實體$2,280
- 年收入 $500 萬–$2,500 萬多個實體或有存貨$3,880
- 年收入超過 $2,500 萬或分拆交易（Carve-out）$6,280 起
按交易規模和現有帳目品質確定範圍。
- 年收入低於 $500 萬正常化明細表和清理每個項目 $7,200
- 年收入 $500 萬–$2,500 萬月度趨勢、營運資金分析每個項目 $12,800
- 年收入超過 $2,500 萬多個實體或分拆交易每個項目 $19,800 起
整理並填充財務資料室。
- 標準財務和稅務資料夾$1,880
- 全面版合同和運營明細表已編入索引$3,280
適合持續多個月的交易流程。
- 少量每月最多 20 小時$2,680/月
- 活躍每月最多 45 小時$4,880/月
我們不提供投資銀行、法律或審計意見服務；交易架構、估值談判和法律條款由您的投行和律師負責，稅務和財務盡職調查與他們協同進行。
您會得到什麼
盈利品質（QoE）支援
把 EBITDA 正常化、找出加回項，並對買方或投資人最先審查的數字做壓力測試。
財務清理和檔案記錄
在盡職調查請求開始之前，補齊帳目缺口、核對未結項目並整理支援檔案。
資料室準備
按照買方及其顧問期望的方式，搭建和整理財務資料室。
稅務架構協調
與您的稅務和法律顧問協調交易架構（資產與股權、滾存股權、託管）的稅務影響。
顧問交接與協調
與您的投資銀行、併購律師以及買方或投資人的盡職調查團隊作為一個協調的流程一起工作。
- 盡職調查準備度評估和差距清單
- 正常化 EBITDA 和加回項明細表
- 整理好的財務資料室
- 給法律和銀行顧問的稅務架構協調說明
本服務可能適合您的情況
- 幾個月內即將開始出售、收購或融資
- 在談判估值之前，您需要一個站得住腳的盈利品質判斷
- 買方或投資人的盡職調查請求來得比您現有帳目能回答的還快
- 您希望在資料請求開始之前（而不是之後）就整理好財務資料室
通常一起處理
使用這項服務的客戶通常還會加選以下服務。勾選即可檢視合計起步價格。
工作方式
在前一到兩週內完成盡職調查準備度評估
明確買方或賣方立場、交易架構、時間表以及對交易重要的財務問題。
財務清理和盈利品質（QoE）支援
把財務報表與支援記錄核對，並檢查收入、費用、營運資金和債務相關明細表。
搭建和整理資料室
找出異常項目、證據缺口和擬議調整，區分有記錄的發現與尚未解決的假設。
持續支援盡職調查請求，直到交割
向管理層交付約定的財務分析和未結問題清單，並與法律、稅務和交易顧問協調。
您的職責
提供約定資料室的訪問許可權和熟悉運營的聯絡人，並說明關聯方活動和非經常性交易。
服務範圍
財務盡職調查不是審計、法律盡職調查、公平意見或企業估值。正式的盈利品質報告或收購價格機制需要明確約定範圍。
準備好開始併購盡職調查支援了嗎？
預約免費通話 30 分鐘。任何工作開始之前，我們都會以書面形式確認服務範圍和費用。