Asesoría Fiscal Empresarial
Revise los ingresos del negocio, el pago al dueño y los impuestos estimados durante todo el año.
Qué es este servicio
La asesoría fiscal empresarial es una relación continua con un CPA que se reúne con usted cada trimestre para gestionar la situación fiscal de su empresa durante el año. Revisamos los resultados acumulados, actualizamos la proyección fiscal, fijamos los pagos estimados, coordinamos el pago al dueño con la nómina y señalamos asuntos, como un nuevo estado, una compra grande o un aumento de contrataciones, mientras aún hay tiempo para actuar. Es la versión periódica de la planificación fiscal para negocios dirigidos por sus dueños.
Formularios y documentos involucrados
Lo que realmente hacemos
Realice reuniones fiscales trimestrales
Revise los resultados hasta la fecha y acuerde las acciones prioritarias.
Actualice la proyección fiscal
Actualice el impuesto proyectado del negocio y del dueño con los libros actuales.
Fije los pagos estimados
Calcule los estimados federales y estatales y confirme la cobertura de protección (safe harbor).
Coordine el pago al dueño
Alinee el salario del dueño, las distribuciones y las contribuciones para la jubilación con la nómina y el efectivo.
Detecte los problemas pronto
Señale la exposición en nuevos estados, las oportunidades de crédito y las decisiones con grandes efectos fiscales.
Traspaso a presentación
Traspase las decisiones y la documentación del año al equipo de preparación de la declaración.
Precios según el alcance
Compare el trabajo incluido en cada precio. Su alcance y tarifa finales se confirman por escrito antes de comenzar el trabajo.
Se factura mensualmente y se entrega trimestralmente, con una revisión a mitad de trimestre.
- DueñoUn negocio, un dueño$400/mes
- Socios2–4 dueños o 2 entidades$620/mes
- GrupoVarias entidades u operaciones multiestatales$980/mes
Análisis único; se revisa si los ingresos cambian considerablemente.
- Un dueñoCombinación de salario y distribución$620
- Varios dueños2–4 dueños o un cambio de entidad planificado$980
Incluido en el servicio trimestral; disponible por separado.
- Federal + 1 estadoUn dueño$220 por trimestre
- MultiestatalVarios estados o estimados de PTET$420 por trimestre
Configuración única de documentación y seguimiento.
- Solo el dueñoPlan de reembolso (accountable plan) y registro de millaje$320
- Con personalPolítica de reembolso para empleados$580
Qué obtiene
Calendario trimestral de asesoría con acciones priorizadas
Una revisión periódica usa los resultados actuales y las próximas decisiones para mantener actualizado el plan fiscal durante el año.
Estrategia de entidad y compensación del dueño alineada con la realidad del efectivo
Evalúe en conjunto el salario de los ejecutivos, las distribuciones y la reinversión, con atención a los registros que respaldan el enfoque elegido.
Planificación de impuestos estimados y gestión de la protección (safe harbor)
Actualice la proyección cuando cambie la ganancia y explique a la gerencia las opciones de pago, los supuestos y el calendario.
Coordinación entre teneduría de libros, nómina y cumplimiento
Asigne los asientos contables, los cambios de nómina, las solicitudes de documentos y los traspasos de presentaciones necesarios para ejecutar las recomendaciones.
Detección de asuntos antes de que el fin de año consolide resultados desfavorables
Identifique transacciones o posiciones sin resolver que requieren atención mientras aún hay tiempo para obtener registros y evaluar alternativas.
- Memorando trimestral de estrategia fiscal con acciones prioritarias
- Calendario de estimados y recomendaciones de pago
- Registro de asuntos con responsables de implementación y fechas límite
Cuándo puede ser adecuado este servicio
- Las preguntas sobre compensación o distribuciones del dueño siguen surgiendo a mitad de año
- Las decisiones sobre impuestos estimados ya no parecen basarse en el desempeño actual
- Las consecuencias fiscales aparecen cuando las decisiones empresariales ya están tomadas
- El negocio necesita un calendario fiscal periódico en lugar de reaccionar una vez al año
Una mejor planificación fiscal comienza con mejores registros financieros
Las medidas de planificación, como el pago al dueño, los impuestos estimados y el momento de comprar equipo, dependen de conocer su ganancia durante el año.
Cómo funciona
Conversación inicial y diagnóstico de años anteriores
Revise los resultados actuales, la compensación del dueño, las distribuciones y las decisiones previstas antes del próximo punto de control fiscal.
Sesiones trimestrales de planificación
Actualice en conjunto la proyección de la entidad y del dueño, y pruebe los pagos estimados frente a las necesidades de efectivo y los cambios de ingresos.
Puntos de control de ejecución con contabilidad
Acuerde acciones específicas de nómina, contabilidad, documentación y calendario de pagos con responsabilidades asignadas.
Cierre de fin de año y traspaso a presentación
Revise el plan en el próximo punto de control y entregue al equipo de preparación una posición documentada de fin de año.
Su función
Mantenga los libros actualizados, comparta con anticipación las inversiones y los cambios de propiedad previstos, y ejecute a tiempo las medidas aprobadas de nómina o pago.
Alcance del servicio
La asesoría periódica y la preparación de la declaración anual son independientes, salvo que se combinen. El calendario y los accesos se definen en el encargo.
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