本服务是什么
企业在出售、被收购或融资时，对方会在交割前详细审查其财务状况。尽职调查支持帮您把数字准备好，并推动流程顺利进行：我们清理并记录账目，进行盈利正常化（针对一次性和与业主相关的项目调整 EBITDA）以支持盈利质量审查，搭建有条理的财务资料室，为资产、股权和滚存架构的税务影响建模，并与您的投行和律师一起回答买方或投资人的财务问题。
涉及的表格和文件
我们实际做什么
清理账目
在尽职调查开始之前核对账户、修正分类，并记录关键判断。
盈利正常化
找出一次性、非经常性和与业主相关的项目，并呈现调整后的 EBITDA。
分析营运资金
计算正常化的营运资金，支持收购价格调整。
搭建财务资料室
按买方要求的顺序整理对账单、纳税申报表、合同和明细表。
为交易税务架构建模
比较资产出售、股权出售和滚存股权（Rollover Equity）情境下的税后所得。
回答尽职调查的资料请求
按时回答交易对方的财务和税务问题。
按服务范围的价格
比较每个价格包含的工作。最终的服务范围和费用在工作开始前以书面形式确认。
初步审查账目、文件和可能的尽职调查缺口。
- 年收入低于 $500 万一个实体$2,280
- 年收入 $500 万–$2,500 万多个实体或有存货$3,880
- 年收入超过 $2,500 万或分拆交易（Carve-out）$6,280 起
按交易规模和现有账目质量确定范围。
- 年收入低于 $500 万正常化明细表和清理每个项目 $7,200
- 年收入 $500 万–$2,500 万月度趋势、营运资金分析每个项目 $12,800
- 年收入超过 $2,500 万多个实体或分拆交易每个项目 $19,800 起
整理并填充财务资料室。
- 标准财务和税务文件夹$1,880
- 全面版合同和运营明细表已编入索引$3,280
适合持续多个月的交易流程。
- 少量每月最多 20 小时$2,680/月
- 活跃每月最多 45 小时$4,880/月
我们不提供投资银行、法律或审计意见服务；交易架构、估值谈判和法律条款由您的投行和律师负责，税务和财务尽职调查与他们协同进行。
您会得到什么
盈利质量（QoE）支持
把 EBITDA 正常化、找出加回项，并对买方或投资人最先审查的数字做压力测试。
财务清理和文件记录
在尽职调查请求开始之前，补齐账目缺口、核对未结项目并整理支持文件。
资料室准备
按照买方及其顾问期望的方式，搭建和整理财务资料室。
税务架构协调
与您的税务和法律顾问协调交易架构（资产与股权、滚存股权、托管）的税务影响。
顾问交接与协调
与您的投资银行、并购律师以及买方或投资人的尽职调查团队作为一个协调的流程一起工作。
- 尽职调查准备度评估和差距清单
- 正常化 EBITDA 和加回项明细表
- 整理好的财务资料室
- 给法律和银行顾问的税务架构协调说明
本服务可能适合您的情况
- 几个月内即将开始出售、收购或融资
- 在谈判估值之前，您需要一个站得住脚的盈利质量判断
- 买方或投资人的尽职调查请求来得比您现有账目能回答的还快
- 您希望在资料请求开始之前（而不是之后）就整理好财务资料室
通常一起处理
使用这项服务的客户通常还会加选以下服务。勾选即可查看合计起步价格。
工作方式
在前一到两周内完成尽职调查准备度评估
明确买方或卖方立场、交易架构、时间表以及对交易重要的财务问题。
财务清理和盈利质量（QoE）支持
把财务报表与支持记录核对，并检查收入、费用、营运资金和债务相关明细表。
搭建和整理资料室
找出异常项目、证据缺口和拟议调整，区分有记录的发现与尚未解决的假设。
持续支持尽职调查请求，直到交割
向管理层交付约定的财务分析和未结问题清单，并与法律、税务和交易顾问协调。
您的职责
提供约定资料室的访问权限和熟悉运营的联系人，并说明关联方活动和非经常性交易。
服务范围
财务尽职调查不是审计、法律尽职调查、公平意见或企业估值。正式的盈利质量报告或收购价格机制需要明确约定范围。
准备好开始并购尽职调查支持了吗？
预约免费通话 30 分钟。任何工作开始之前，我们都会以书面形式确认服务范围和费用。